HOCHDORF platziert erfolgreich öffentliche Hybrid-Anleihe

Medienmitteilung der HOCHDORF-Gruppe: HOCHDORF platziert erfolgreich öffentliche Hybrid-Anleihe

Hochdorf, 21. November 2017 – (SIX/HOCN) Die HOCHDORF Holding AG hat heute erfolgreich eine nachrangige öffentliche Hybrid-Anleihe im Betrag von CHF 125 Millionen am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Mit dem Erlös wird die verbleibende Barmittelkomponente für die 51% Akquisition der Pharmalys Gruppe finanziert (siehe Pressemitteilung vom 25. Oktober 2016). Ausserdem wird der Erlös auch zur teilweisen Rückzahlung existierender Bankkredite wie auch für die allgemeine Geschäftstätigkeit verwendet, inklusive möglicher zukünftiger Akquisitionen. Die Hybrid-Anleihe bietet Investoren einen anfänglichen Coupon von 2.50% pro Jahr und wird an der SIX Swiss Exchange kotiert sein. Die Anleihe hat eine ewige Laufzeit mit einer ersten Rückzahlungsmöglichkeit nach 5.5 Jahren.

Die erfolgreiche Emission einer öffentlichen Hybrid-Anleihe ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Strategie der HOCHDORF-Gruppe und ihrer weiteren Entwicklung.

«Die breite Nachfrage nach der Hybrid-Anleihe zeugt vom grossen Interesse der Investoren an HOCHDORF. Jetzt, wo die Finanzierung der Akquisition abgeschlossen ist, richten wir unseren Fokus auf die verschiedenen Opportunitäten, die uns diese Vorwärtsintegration eröffnet», sagt Dr. Thomas Eisenring, CEO der HOCHDORF-Gruppe.

Die Hybrid-Anleihe wurde primär bei Schweizer Investoren platziert unter Federführung der UBS Investment Bank und der Luzerner Kantonalbank.

Kontakt: Dr. Christoph Hug, Head of Corporate Communications HOCHDORF-Gruppe, Tel: +41 (0)41 914 65 62 / +41 (0)79 859 19 23, christoph.hug@hochdorf.com

Über die HOCHDORF Gruppe
Die HOCHDORF-Gruppe mit Hauptsitz in Hochdorf, erzielte 2016 einen konsolidierten Bruttoumsatz von CHF 551.5 Millionen. Sie gehört zu den führenden Nahrungsmittelherstellern in der Schweiz, mit 630 Angestellten per 31.12.2016. Hergestellt aus natürlichen Zutaten wie Milch, Getreide und Ölsaaten, leisten HOCHDORF Produkte seit 1895 ihren Beitrag zu Gesundheit und Wohlbefinden von Babys, Kindern und Erwachsenen jeden Alters. Zu den Kunden gehören die Nahrungsmittelindustrie, wie auch der (Detail-)Handel. Die Produkte werden weltweit in über 90 Ländern verkauft. Weitere Informationen: www.hochdorf.com.

Disclaimer
Diese Medienmittelung ist weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Obligationen oder anderen Wertpapieren von HOCHDORF Holding AG noch ein Emissionsprospekt im Sinne von Artikel 1156 bzw. Art. 652a des Schweizerischen Obligationenrechts noch ein Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange.

This document is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and dependencies, any state of the United States and the District of Columbia), Canada, Japan, Australia or any other jurisdiction into which the same would be unlawful. The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy bonds or securities of HOCHDORF Holding AG, in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any jurisdiction.

The bonds have not been and will not be registered under the US securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold, taken up, exercised, resold, renounced, transferred or delivered, directly or indirectly, within the United States except pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States.The bonds have not been approved or disapproved by the US Securities and Exchange Commission, any state's securities commission in the United States or any US regulatory authority, nor have any of the foregoing authorities passed upon or endorsed the merits of the offering of the securities or the accuracy or adequacy of this announcement. Any representation to the contrary is a criminal offence in the United States.

The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom. No prospectus to the public on the securities will be published in the United Kingdom. This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to this communication in any EEA Member State that has implemented Directive 2003/71/EC (together with any applicable implementing measures in any Member State, the "Prospectus Directive") is only addressed to qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive.